陳悠超

近日，上海國際航運研究中心發布2023年第一季度中國航運景氣報告。報告顯示，2023年第一季度，中國航運景氣指數為99.14點，較上季度上升5.06點，維持微弱不景氣區間；中國航運信心指數為90.26點，較上季度上升8.66點，由相對不景氣區間回升至微弱不景氣區間，除港口企業外，其余企業景氣與信心指數均反彈回升。第二季度市場有望迎來底部基礎上的階段性回暖。

第一季度

船舶運輸企業信心回升

2023年第一季度，船舶運輸企業景氣指數為94.33點，較上季度上升3.29點，維持微弱不景氣區間；船舶運輸企業信心指數為84.38點，較上季度略回升2.75點，維持相對不景氣區間。船舶運輸企業營運狀況及其企業家信心雖仍處于景氣線以下，但均有所回升。從各項經營指標來看，船舶運輸企業經營依舊不佳，企業運力投放規模較上季度小幅縮小，艙位利用率小幅下降，運費收入持續下降，企業營運成本小幅增加，企業盈利持續虧損；雖然船東們的運力投資意愿仍不強烈，但企業貸款負債減少，流動資金較為寬裕，企業融資相對容易，勞動力需求有所回升。

干散貨運輸企業回升至微弱不景氣區間。2023年第一季度，干散貨運輸企業景氣指數為96.19點，較上季度回升12.8點，由相對不景氣區間進入微弱不景氣區間；干散貨運輸企業信心指數為75.23點，較上季度大幅回升24.16點，維持較為不景氣區間。干散貨運輸企業觸底反彈，行業景氣度與企業家信心度均有所回升。從各項經營指標來看，干散貨運輸企業運力投放持續減少，營運成本依然高，運費及企業盈利指標處于較為不景氣區間，但船舶周轉率大幅上升，進入微景氣區間；雖然企業運力投資意愿和勞動力需求仍處低位，但企業貸款負債有所減少，流動資金寬裕，企業融資相對容易。

集裝箱運輸企業維持微弱不景氣區間。2023年第一季度，集裝箱運輸企業的景氣指數為97.58點，較上季度上升6.39點，維持微弱不景氣區間；集裝箱運輸企業的信心指數為85.32點，較上季度略降2.18點，維持相對不景氣區間。集裝箱運輸企業景氣指數較上季度有所回暖，總體營運狀況有望向好，但企業家們對行業總體發展信心不足。從各項經營指標來看，集裝箱運輸企業艙位利用率繼續下降，運費水平持續，導致盈利持續不佳，但企業運力投放增加，營運成本大幅減少。雖然企業運力投資意愿仍處低位，但企業融資難度較低，流動資金十分寬裕，貸款負債繼續減少，勞動力需求也有所增加。

港口企業經營穩定

2023年第一季度，中國港口企業景氣指數為104.73點，較上季度下降3.56點，依然維持在微景氣區間；港口企業信心指數為102.98點，較上季度上升14.03點，由相對不景氣區間回升至微景氣區間。中國港口企業經營狀況相對穩定，港口企業家們對行業運行狀態持樂觀態度。

從各項經營指標來看，雖然港口的營運成本大幅降低，港口收費持續增加，但港口的吞吐量及泊位利用率大幅下降，企業經營情況由盈轉虧。

本季度港口企業流動資金相對寬裕，企業融資難度繼續降低，企業資產負債水平較低，新增泊位與機械投資較上季度也有所增加，但企業勞動力需求有所降低。

服務企業景氣指數上升

2023年第一季度，航運服務企業景氣指數為99.97點，較上季度上升16.03點，觸及景氣分界線；航運服務企業信心指數為85.38點，較上季度上升11.16點，升至相對不景氣區間。航運服務企業總體經營情況依然欠佳，企業家們仍對未來經營信心不足。

從各項經營指標來看，航運服務企業經營成本依然較高，并且業務量和業務預定量均有所降低，業務收費價格下滑，企業經營情況持續不佳；但企業流動資金持續增加，融資難度降低、貨款拖欠情況有所緩解，勞動力需求增加，企業固定資產投資意愿也有所增加。

第二季度

航運業再入景氣區間

第二季度，預計中國航運景氣指數與信心指數分別為112.34點和101.82點，較本季度均大幅提升并重回景氣區間。中國航運景氣指數編制室主任周德全指出，二季度反彈更多的是在市場底部基礎上的階段性回暖，中國航運景氣動向指數的先行指數雖然已經企穩，但是并未出現明顯向上的拐點，未來行業是否會持續的進一步復蘇，中國航運企業家信心也略顯不足。

預計船舶運輸企業將躍入相對景氣區間，企業盈利情況大幅好轉。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，船舶運輸企業景氣指數預計為110.48點，較本季度大幅上升16.15點，由微弱不景氣區間跨至相對景氣區間；船舶運輸企業信心指數預計為93.54點，較本季度上升9.16點，將進入微弱不景氣區間。其中干散貨運輸企業景氣指數預計為116.4點，較本季度大幅上升20.21點，將由微弱不景氣跨入相對景氣區間；干散貨運輸企業信心指數預計為97.73點，較本季度大幅上升22.5點，進入微弱不景氣區間。集裝箱運輸企業的景氣指數預計為118點，較本季度上升20.42點，由微不景氣區間躍入相對景氣區間；集裝箱運輸企業的信心指數預計為94.68點，較本季度上升9.36點，進入微弱不景氣區間。總體來看，預計2023年第二季度船舶運輸企業景氣指數、信心指數均有所上升，行業整體營運向好，企業家們對市場信心有所增加。同時，預計船舶運輸企業運力投放有所擴大，艙位利用率增加，運費收入上漲，企業盈利情況大幅好轉。

港口企業景氣狀況持續向好。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，港口企業景氣指數預計為119.5點，較本季度上升14.77點，繼續上升至相對景氣區間；港口企業信心指數預計為113.85點，較本季度上升10.87點，由微景氣區間升至相對景氣區間。總體來看，預計中國港口企業經營狀況持續好轉，港口企業家們信心充足，對行業總體運行狀況持樂觀態度。

航運服務企業重回景氣區間。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，航運服務企業景氣指數預計為107.64點，較本季度上升7.67點，由微弱不景氣區間升至微景氣區間；航運服務企業信心指數預計為100.83點，較本季度上升15.45點，由相對不景氣區間跨至微景氣區間。總體來看，航運服務企業景氣度持續回升，企業經營狀況回暖，企業家們對行業發展持樂觀態度。

集裝箱運輸面臨較大價格戰風險

2023年1月，地中海航運和馬士基航運共同宣布將于2025年1月終止2M聯盟，著名分析師Lars Jensen也大膽預言繼2M之后，海洋聯盟（Ocean Alliance）將是下一個倒下的多米諾骨牌，班輪聯盟的瓦解似乎成為趨勢。

在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數編制室就船舶運輸和集裝箱運輸企業未來行業的競合格局進行了調查。

調查結果顯示，在接受調查的船舶運輸企業中，有41.89%的企業認為隨著班輪聯盟的瓦解，未來市場將面臨激烈的價格戰；31.08%的企業認為在聯盟協議到期后，全球班輪聯盟將會出現大重組；25.68%的企業則表示行業將再次面臨破產重組潮；有14.86%的企業表示未來行業集中度會繼續大幅提升；16.22%的船舶運輸企業認為馬士基和地中海加入新聯盟的可能性不大，班輪聯盟格局將基本維持現狀。

在接受調查的集裝箱運輸企業中，有52.63%的企業認為未來市場面臨激烈的價格戰以及在聯盟協議到期后全球班輪聯盟將會出現大重組；認為行業將再次面臨破產重組潮的企業有36.84%；31.58%的企業表示馬士基和地中海加入新聯盟可能性不大，班輪聯盟格局將基本維持現狀；僅有5.26%的集裝箱運輸企業認為未來行業集中度會繼續大幅提升。

超六成企業將引入ChatGPT技術

ChatGPT于去年年底發布以來，在國內連續多日沖上熱搜榜，同時也受到航運業持續關注。在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數編制室就航運企業是否會引入ChatGPT與其優先投用領域意向進行了相關調查。

調查結果顯示，在接受調查的船舶運輸企業中，有62.5%的企業表示將引入ChatGPT，其中有28.75%的企業表示將優先投用于數據分析方面，16.25%的企業表示將優先投用于涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持，12.5%的企業表示將優先投用于客戶服務、市場營銷等溝通方面。

在接受調查的干散貨運輸企業中，有60.87%的企業表示將引入ChatGPT，其中有30.43%的企業表示將優先投用于數據分析方面，17.39%的企業表示將優先投入到涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持。

在接受調查的集裝箱運輸企業中，有63.15%的企業表示將引入ChatGPT，其中15.79%的企業表示將優先投用于數據分析方面，10.53%的企業表示將優先投用于涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持；26.32%的企業表示將優先投用于客戶服務、市場營銷等溝通方面，15.79%的企業表示將優先投用于自動化流程方面。

在接受調查的港口企業中，僅有40.74%的企業表示將引入ChatGPT，其中18.52%的企業表示將優先投用于數據分析方面，14.81%的企業表示將優先投用于客戶服務、市場營銷等溝通方面。

在接受調查的航運服務企業中，同樣有67.12%的企業表示將引入ChatGPT，其中有26.03%的企業表示將優先投用于數據分析方面，26.03%的企業表示將優先投用于客戶服務、市場營銷等溝通方面，9.59%的企業表示將優先投用于自動化流程方面。

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